噩耗一个接着一个，这个夜晚注定是17路军的不眠夜了。侧翼掩护部队派出的监视哨报告，在万源西侧，发现有红军部队在活动，晚上看不清楚，听口音不是川北人。
杨虎城再也坐不住了，站起来，走到地图跟前详细端详了一会儿，就转身吼道：“都别吵了，听我说！”
军官们一下字就静了下来，眼睛都瞪着总指挥，等候命令。
杨虎城亮开大嗓门：“汉中丢了，秦岭防线失守，虽然宝鸡、咸阳、西安没有任何情况，但是也很难预料明天、后天会是什么情况。我军主力全在川北，如果红军主力深入陕西腹地，我留守部队没有固守能力。就是我军主力全在陕西腹地，按照分点驻守的办法，依然会被红军各个击破。陕西，光靠我们是守不住的。”
军官们目瞪口呆，现在说的这么清楚，早干什么去了？
杨虎城哪有心思去考虑军官们的想法啊？接着又说：“如果红军拿下秦岭后，直趋西安，等我们赶回去的时候，恐怕红军早挖好了坑，就等着埋人了。因此，冒然去夺汉中或撤回西安，现在都不可行。只有找一个地方，避开红军的攻击势头，看看形势变化在说。但是，不管怎么变，我们都不能离开陕西。我们是陕西人，离了陕西就没了根，就成了叫花子，东北军的下场就是我们的下场。”
停了一下，见军官们这次听的很认真，杨虎城欣慰地点点头，说道：“我们这几万人，要吃要喝，地方小了，容纳不下，地方大了，又守不住。因此，我想退往安康，如果红军不再攻击，而渭河平原和宝鸡又没有敌情，我们就撤回西安，守住八百里秦川就行了。这汉中和安康，就让红军和蒋委员长去争吧。如果渭河平原和宝鸡有失，而红军又展开攻击，我们就退往商洛。到了那里，地势显要，无论谁来打，我们都不怕。我看这蒋委员长拿红军也没办法，早晚有一天要坐下来谈判的。到时候看情况变化，瞅准时机，再夺回西安。”
军官们想不到平时木讷不言的总指挥，心里还有这么多路数，又吃惊，又佩服，都纷纷表态服从命令。
杨虎城看军官的思想基本统一，就命令38军在前，7军在后，放弃阵地，连夜向安康转移。
军官们散去后，杨虎城想了想，叫来一个他知道是[***]的军官，要他离开部队，去和红军联络，重申互不侵犯协议。
那军官说：“总指挥，不是我不想去，关键是17路军就不应该南下围剿红军，当时红军正危机的时候，我们来打人家，现在蒋介石吃亏了，我们去和人家谈，不知道他们还理我们不理。”
杨虎城说：“这是上了蒋介石的当，不过，老弟你也知道，我们实力弱，没有和蒋介石对抗的本钱，不服从命令的话，随时有可能被蒋介石收拾的，这点得请红军谅解。我别的[***]不熟悉，但我对宣侠父很熟悉，那绝对是朋友。你放心去吧，我相信[***]不会赶尽杀绝的。”
那军官听杨虎城这么说，就问道：“总指挥，你给个准话，怎么谈？”
杨虎城想了想：“红军不越过秦岭一线，我军不攻击红军。停止内战，团结抗曰。这也是他们的主张。”
那军官又问：“要是红军已经越过秦岭呢？”
杨虎城有点心烦，挥挥手：“你看着办，处理不了的，向我报告。”
那军官这才敬礼出去。
等杨虎城出了总指挥部，只见万源城里已乱成了一团，到处都是自己的部队，打着火把在撤退。
回头看了看夜色中的万源小城，杨虎城神色黯然，这一趟下川北，算是赔大发了，红军没有打成，倒是把汉中给赔进去了，说不定连八百里秦川也保不住，多年心血毁于一旦。算了，赶紧走吧，再晚了，等红军主力上来，恐怕就不会走的这么轻松了。
正要打马离开，第七军军长冯钦哉赶了上来，说道：“总指挥，我们就这样撤不大好吧？是不是给南京的蒋委员长发个电报，报告一下啊？”
杨虎城的眼睛在火把下亮幽幽的，闪着一丝倔强的光，张嘴就是一句“扯他娘的烂蛋！”
说完，打马追赶队伍去了。
冯钦哉摇摇头，打马追了上去。
在17路军防线前沿搞攻击侦查的，确实是红四方面军部队，他们已接到红军总部命令，配合红三、五军团强攻17路军。因此，总指挥徐向前制定了周密的计划，并和彭德怀取得了联系，计划红四方面军从正面进攻，另派出一个军，从万源东侧迂回；红三、五军团从万源西侧实施侧击，务求一举全歼17路军。
这本来是一个很完美的计划，一旦部队展开攻击，17路军就是想撤都撤不了，防线很快就会被撕裂的。但是徐向前和彭德怀都没有想到，虎劲十足的杨虎城会突然快速撤退。因此，接到报告后，徐向前当即命令部队追击。
在万源西侧活动的正是跑了一路都没有打一场过瘾仗的红三、五军团，干部战士都已经嗷嗷叫了。特别是知道红七军团消灭了第一师后，这些老红军嘴上叫好，心里着实不服气，都暗叹自己的运气不好，怎么遇见的敌人都逃跑啊！正想着战斗打响后，如何多缴武器多抓俘虏呢，就见敌人突然撤了。而且是快速撤退！这哪能行！煮熟的鸭子哪能让飞了啊？
因此追击命令一下来，五个主力师就扑了上去，很快就把17路军走在最后的42师126旅刘彦彪部的三个团给拦住了，时候不大，四方面军部队也上来了，两支大军把刘彦彪部吞噬的干干净净。
可惜战果也只有这么一点了，正在撤退的17路军第七军军长兼42师师长冯钦哉，看见红军出击队伍的规模和阵势，哪里还敢挥师来救126旅啊！不停地督促部队快撤，生怕撤慢了被红军追上。
两支红军大部队就在万源附近会师了。
战士们往一起奔涌，喊着、跳着，满山遍野的火把，满山遍野的红军。万源的夜晚，成了欢乐的海洋。
彭德怀带着杨尚昆、邓萍、董振堂、何长工、郭天民向万源小城赶来了，四方面军政委陈昌浩和总指挥徐向前就在城门口迎接他们。
距离200米的时候，彭老总就跳下了战马，嘴里喊着“向前同志”，就跑了过来。
平时不苟言笑的徐向前，也是满脸激动，喊着“德怀同志”，就迎了上去，两个人紧紧地拥抱在了一起。
后来，人们在万源小城门口立了块石碑，刻上了红军两大主力会师处。有学者指出，在万源立碑不对，实际上几天前，红七军团军团长刘一民率骑兵团已经在沙河镇实现了会师。但是由于当事人都没有正面回应，沙河镇会师就被万源会师彻底取代了。
接到彭德怀发去的已与四方面军会师、杨虎城部向安康方向撤退、万源之战仅消灭敌一个旅的电报后，红军总部就电令红三、五军团和四方面军向东攻击刘湘集团王陵基部，寻歼张学良部，彻底打退敌人对川陕根据地的围攻。并命令由彭德怀、徐向前、杨尚昆、陈昌浩、何长工五人组成川东前敌委员会，彭德怀任总指挥兼前敌委员会书记，徐向前任副总指挥，杨尚昆、陈昌浩、何长工任委员，统一指挥红三、五军团和四方面军主力红四军、红三十军、红三十一军作战。命令红四方面军副总指挥王树声指挥红九军沿万源一线布防，监视17路军动向，命令红四方面军红三十三军南下仪陇、营山，与红十四师联系，巩固南充一线防线。
接到总部电报，彭德怀兴奋莫名，拉着徐向前和陈昌浩的手说：“老毛的气魄就是大，我们两个方面军联手，这次非把这个王灵官和张少帅打的溃不成军不可。让他们一提红军这两个字，就尿裤子。”
说完，也不看徐向前和陈昌浩有何反应，直接就拉着他们打着火把看地图，研究作战方案。直到雄鸡唱白，几个人才从地图上收回了目光。兴致不退的彭德怀当即宣布召开第一次前委扩大会议，布置作战方案，编组部队攻击序列。
等到炊事员把热腾腾的早饭端上来的时候，参加会议的首长们才知道自己陪着彭老总熬了一个通宵。
吃过饭，彭德怀命令将三军团指挥部和四方面军总指挥部合并，组成中国工农红军川东军团司令部，任命三军团参谋长邓萍担任司令部司令，负责司令部安全和正常运转。然后就督促三军团、五军团各师和四方面军各部队迅速向指定地点开进。自己和徐向前、杨尚昆、陈昌浩、何长工率领司令部向川东前进。用彭老总的话说，就是“领导人在一起，有事情好商量，方便指挥。”
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